Parisii parle la langue de ses clients et nous nous comprenons mutuellement, parce que vous nous avez expliqué clairement quels étaient vos besoins en matière de finances personnelles. Ainsi, vous nous indiquez simplement vos objectifs, en termes de liquidités, de protection et de croissance.
De même, vous précisez votre expérience et votre niveau de connaissance pour chaque classe d'actifs ou vos préférences en termes de distribution ou de capitalisation des revenus générés par vos placements. Votre conseiller dispose ainsi de toutes les informations qui lui permettront d'adapter les solutions qui vous correspondent.
Bien entendu, vos données financières ne restent pas figées dans le temps. Vous les modulez en fonction de l'évolution de votre situation personnelle, avec votre conseiller.
La solution adaptée à votre profil :
Quel type d'épargnant êtes-vous ?
Comment choisir la solution d'épargne qui vous ressemble ?
En réalisant votre "diagnostic", Parisii vous aide à faire le bon choix.
La découverte
de votre patrimoine
Personnel
Professionnel
Vos objectifs
d'investissement
Horizon de placement
(plus ou moins long terme),
Projet d'investissement
(valorisation du patrimoine,
retraite, transmission)
Votre connaissance
et votre expérience
Débutant
Averti,
Expert
Votre niveau
d'acceptation du risque
Mesuré
Modéré
Elevé