Notre méthode

Parisii gestion privée : un interlocuteur unique sous la main

Notre objectif : votre satisfaction

La parfaite connaissance de votre environnement familial et professionnel est l’un des piliers d’une gestion patrimoniale claire et optimale. En se comprenant mutuellement, une relation de confiance s’installe pour identifier vos besoins et vous apporter les solutions adaptées.

Le meilleur choix et un conseil impartial

Une solution, quelle qu’elle soit n’a de sens que si elle est parfaitement adaptée à votre situation présente et qu’elle s’inscrit dans le temps.
Nous nous appuyons sur une architecture résolument ouverte, gage de notre impartialité et d’une relation « sur mesure » en fonction de vos objectifs, nous vous offrons les meilleures solutions du marché.

Une approche différente par besoin et un meilleur suivi des risques

Comment m’assurer que mes investissements correspondent toujours à mes objectifs-clés ?

Comment prévoir exactement à quel niveau de risque vous vous exposez ? Une approche qui consisterait à vous demander de choisir parmi 5 profils d'investisseur prédéfinis (du très défensif au très offensif) vous permettrait-elle de vous prémunir en cas de turbulences ? Vous offrirait-elle suffisamment de repères ?

Grâce à la structuration de vos avoirs selon vos objectifs-clés : liquidités, protection et croissance. Vous déterminez ainsi exactement quelle est la partie de vos avoirs que vous êtes prêt à soumettre aux fluctuations des marchés les plus importantes.

Résultat ? Vous vérifiez, en toute sérénité, l'exposition de vos avoirs aux différents risques de marchés et vous identifiez leur impact éventuel sur la réalisation de vos objectifs.

Puisque nous définissons ensemble vos besoins…nous pouvons établir un système de reporting adapté et évolutif de manière précise, nous attirons votre attention sur les positions évolutives qui pourraient déséquilibrer vos objectifs et vos besoins.
Mieux encore : vous serez averti de certains événements susceptibles d’impacter sensiblement l’évolution de vos avoirs.

Parisii gestion privée et vous-même

Vous souhaitez éviter les surprises ? Vous voulez reprendre le contrôle de votre argent ? Vous êtes armé pour prendre les bonnes décisions, au bon moment, grâce à un timing performant de gestion des incertitudes.

Concrètement, comment dois-je procéder pour gérer les incertitudes ?

Un homme averti en vaut deux. Ce dicton s'applique également à la gestion de vos avoirs. Avec les outils de suivi mis à disposition par Parisii, vous conservez le contrôle sur vos finances personnelles, vous savez bien mieux où vous vous situez, à quels risques vous vous exposez et vous êtes informé des écarts éventuels par rapport à vos objectifs de départ.

Parisii n'élimine pas les incertitudes et ne les dissimule pas non plus dans des profils de risques pré-établis. Au contraire : vous voyez clairement à quels risques vous êtes exposés pour quelle partie de vos actifs et pouvez ainsi prendre, avec votre conseiller, les bonnes décisions pour la gestion de vos avoirs.

Le dialogue et le partage de l’expertise font également partie des valeurs de Parisii. Il est de notre mission de vous tenir informé de l’actualité des marchés, mais aussi de thèmes plus précis qui concernent vos placements, la transmission de votre patrimoine, la pension, la fiscalité, etc.

Tous les clients Parisii reçoivent les newsletters, flash, info patrimoniales, fiscales… Régulièrement, vous recevez également des dossiers d’expertise sur des thèmes susceptibles de vous intéresser : épargne, investissements, pension, succession, etc.

Vous restez ainsi au courant des dernières tendances afin de poser les questions qui vous concerne.